Mit einer Kamera und zwei üppigen Blondinen am Hals als „Modefotograf“ getarnt, fahndet Geheimagent Paul in Bangkok nach zwei verschollenen Kollegen. Das schwüle Klima Thailands läßt ihn den Auftrag jedoch schnell vergessen. Paul vertraut sich den Liebeskünsten der grazilen Emmanuelle und den Versprechungen anderer einheimischer Damen an.

Disguised as a “fashion photographer” with a camera and two voluptuous blondes around his neck, secret agent Paul searches for two missing colleagues in Bangkok. However, Thailand’s sultry climate soon makes him forget the assignment. Paul entrusts himself to the love skills of the graceful Emmanuelle and the promises of other local ladies.