USA in den 1960ern: Der Hautarzt Dr. Guy (George Hardy) ist besessen davon, auf dem Gebiet der Zytologie einen revolutionären Durchbruch zu erzielen. Dazu hat er eine Apparatur entwickelt, die mittels eines Laserstrahls und einer Absaugvorrichtung Zysten jeglicher Größe, für den Patienten minimal invasiv, entfernen kann.
Der große Tag ist gekommen – nach einem Scheitern bei der ersten Präsentation soll nun die Kommission des Patentamts von der Funktionsweise des Apparates überzeugt werden. Krankenschwester Patricia (Eva Habermann), die am eigenen Leibe erfahren hat, dass der Apparat noch lange nicht ausgereift ist und die deshalb heute ihrem letzten Arbeitstag und dem Ende ihrer Schicht entgegenfiebert, assistiert Dr. Guy bei der Demonstration. Hierzu wurde ein Patient ausgewählt, auf dessen Rücken eine riesige Zyste gewachsen ist. Doch der Eingriff geht schief. Der Patient stirbt und ein riesiges Zystenmonster macht sich auf die Jagd nach jedem, der die Klinik nicht rechtzeitig verlassen konnte. Dabei frisst und absorbiert es die Menschen nach Lust und Laune in einem Blut- und Schleimbad von unvorstellbarem Ausmaß…

USA in the 1960s: dermatologist Dr. Guy (George Hardy) is obsessed with achieving a revolutionary breakthrough in the field of cytology. To this end, he has developed an apparatus that can remove cysts of any size, minimally invasively for the patient, by means of a laser beam and a suction device. The big day has come – after a failure at the first presentation, now the commission of the Patent Office is to be convinced of the functioning of the apparatus. Nurse Patricia (Eva Habermann), who has experienced first-hand that the device is far from being fully developed and who is therefore eagerly awaiting her last day at work and the end of her shift, assists Dr. Guy with the demonstration. For this, a patient has been chosen on whose back a huge cyst has grown. But the procedure goes wrong. The patient dies and a giant cyst monster sets out to hunt down anyone who couldn’t leave the clinic in time. In the process, it eats and absorbs people at whim in a blood and slime bath of unimaginable proportions….