Der C.I.A.-Agent Derek Carpenter (Christopher Mitchum) wird von seinem Boss Lt. Sparks (Richard Harrison) nach Lima geschickt, um dort dem ehemaligen Castro-Verbündeten Morel (Christopher Lee) das Handwerk zu legen, der sich heutzutage als Drogenhändler über Wasser hält. Carpenters Kontaktfrau vor Ort ist Moira (Brigitte Lahaie), die Carpenter für den Tod ihres Ehemannes verantwortlich macht. Dementsprechend springt sie wenig zimperlich mit ihm um. Doch auch die Liebe sucht nach ihrem Platz in der Geschichte, denn schon im Flugzeug nach Lima trifft Carpenter die quirlige Linda (Christina Higueras), nichtsahnend, dass sie die Tochter seines Ziels Morel ist. Diese ahnt wiederum nichts von den Drogengeschäften ihres Vaters. Die Stunde der Wahrheit naht.

C.I.A. agent Derek Carpenter is sent to Lima by his boss Lt. Sparks to put a stop to former Castro ally Morel, who nowadays keeps his head above water as a drug dealer. Carpenter’s local contact is Moira, who blames Carpenter for her husband’s death. Accordingly, she is not very squeamish about him. But love is also looking for its place in the story, because already on the plane to Lima Carpenter meets the lively Linda, unsuspecting that she is the daughter of his target Morel.