Gerade erst zur Priesterin ordiniert, zerbricht in Los Angeles Grace McKenzies eigene Familie. Ihre Tochter Vera, seit einem Autounfall behindert, wendet sich von der Schulmedizin ab und folgt dem mexikanischen Wunderheiler Father Angel, der in der Wüste nahe der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze predigt und dessen hölzernes Kruzifix angeblich echtes Blut vergießt. Entschlossen, ihre Tochter zurückzuholen, reist Grace in den Süden und findet sich in einer verschworenen, fanatisch ergebenen Gemeinschaft wieder, die allein auf Angel hört. Sie beginnt ihm zu helfen – zum einen, weil er der einzige Weg zu ihrer Tochter ist, zum anderen, weil sie sich von der rohen Überzeugungskraft dieses Mannes angezogen fühlt. Zugleich wird Angels wachsender Einfluss auf die Menschen der Grenzregion dem Schmuggler Don Tarjetas gefährlich, der eigene Gründe hat, den Prediger loswerden zu wollen. Zwischen Glaube, Zweifel und realer Bedrohung gerät Grace in ein Machtgefüge, das sie nicht mehr beherrschen kann.

Grace McKenzie has just been ordained as an Episcopal priest in Los Angeles when her own family falls apart. Her daughter Vera, left disabled after a car accident, turns away from conventional medicine and follows a Mexican faith healer known as Father Angel, who preaches in the desert near the US-Mexican border and whose wooden crucifix reportedly sheds real blood. Determined to bring Vera home, Grace travels south and finds herself inside a tight-knit, fervent community that answers only to Angel. She begins to help him – partly because he is her only route back to her daughter, partly because she is drawn to a man whose raw conviction is everything her own trained theology is not. At the same time Angel’s growing hold over the border population makes him an obstacle to the smuggler Don Tarjetas, who has his own reasons for wanting the preacher gone. Caught between belief, doubt and real danger, Grace is pulled into a power structure she can no longer control.