Die baltische Küste im frühen 13. Jahrhundert, zur Zeit der Nordischen Kreuzzüge. Der dänische Kaufmann Lars begibt sich in die Stammesgebiete der Balten, die letzten heidnisch besiedelten Gebiete in Europa. Seine Aufgabe ist es, die Stämme auszuspionieren, während er mit ihnen Handel treibt. Da er christlichen Glaubens ist, erscheinen ihm die Bräuche und bestimmte Aspekte des täglichen Lebens der so genannten Heiden fremd und sogar unheimlich. Doch je weiter Lars seine Reise fortsetzt, desto mehr beginnt er, mit den Eingeborenen und ihren Traditionen zu sympathisieren. Er nimmt an religiösen Ritualen und grausamen Streifzügen teil, berauscht sich während der Sommersonnenwende, wird zum Sklaven und kämpft sogar gegen die Kreuzritter, seine Glaubensbrüder.

Early 13th century: Religious rituals, the Battle of Saule, the battles of the Crusaders and the fiery battles for the free land. Who were the last pagans of Europe and what did they believe in? All this is revealed and experienced in this film documentary, in which the Danish merchant Lars (Kaspars Aninš) travels to the last pagan populated areas of Europe. Thus he enters the tribal area of the Balts, participates in religious rituals, gets intoxicated during the summer solstice, becomes a slave of the Kurons and finally even fights against the Crusaders. The longer Lars, a Christian, wanders along with the pagans, the more he begins to sympathize with the locals and their traditions….