Der Ort: Schanghai. Die Zeit: 1921. Die japanische Aggression gegen China wird von Tag zu Tag stärker. Da taucht Hsueh Ao-Lin (Chen Kuan Tai) auf, ein Agent der Regierung, der die chinesischen Verräter, die dem Feind helfen, aufspüren soll. Dort angekommen, muss Hsueh sowohl gegen die Japaner als auch gegen seine Landsleute kämpfen – um seinetwillen und für die Zukunft Chinas.

The place: Shanghai. The time: 1921. The Japanese aggression towards China is getting stronger each day. Enter Hsueh Ao-Lin (Chen Kuan Tai), an agent of the government sent to uncover the Chinese traitors helping the enemy. Once inside, Hsueh must fight both the Japanese and his countrymen for his sake, and the future of China.