Alazhar ist ein einfacher Bauer und Bienenzüchter. Eines Tages folgt er einem seiner Bienenschwärme und trifft Kaspar, Melchior und Balthasar. Den heiligen drei Königen soll er laut einer Prophezeiung den Weg zum Messias zeigen. Zu viert erleben die Männer aufregende Abenteuer auf ihrer Reise nach Bethlehem.

Alazhar is a simple farmer and beekeeper. One day, he follows one of his swarms of bees and meets Kaspar, Melchior and Balthasar. According to a prophecy, he is supposed to show the three holy kings the way to the Messiah. The four men experience exciting adventures on their journey to Bethlehem.