Lee Shao Gin, ein Diamantenhändler aus Hong-Kong wurde von einer Gangsterbande hereingelegt. Um seinen Namen zu retten, bleibt ihm nur der Selbstmord. Der Spezialagent Wang Liang (Bruce Lee), der für die Polizei arbeitet, wird gerufen. Er kann Lee Shao Gin in letzter Sekunde am Arm packen, als dieser vom Dach eines Hochhauses springt und konnte nicht wissen, daß er im Krieg einen Arm verloren hat. Als er den Selbstmörder an der Hand packt, rettet er nur dessen Prothese und Lee Shao Gin stürzt in den Tod.Wang Liang will nun die Hintermänner kennenlernen, die Lee Shao Gin in den Tod trieben. Er erfährt bald, daß es sich um eine Geldfälscherbande handelt. Der Kopf der Bande, ein gewisser Han, und sein Bruder unterhalten zur Tarnung eine Kung-Fu- und Karate-Schule. Wang Liang dringt in Hans Haus ein und findet die Druckplatten. Als er mit der Polizei zurückkehrt, sind die Druckplatten verschwunden und die Arbeiter ermordet.Wang Liang findet eine Spur zu Mu Chon San Lang, einem japanischen Agenten. Aber auch Han hat in der Zwischenzeit herausgefunden, daß Mu Chon Sang Lang die Platten gestohlen und seine Leute getötet hat. Es kommt zu einem tödlichen Zweikampf…

A band of counterfeiters wants to make Hong Kong their new territory. The disgraced leader of the Special Squad will have to team-up with a group of Hong Kong police officers in an attempt to stop the dirty business of crime lord Han Tin Lung, but Han’s problem not only is the interference of the Police force, his Japanese ally Kimura is not happy with his ‚cut‘ in the counterfeit deal and will try to put Donna (a relative of Han) on his side a make Han’s business his own property. Both policemen and criminals are highly trained Martial Arts fighters and they will have the chance to prove who has the best Kung Fu techniques.