Der alte himmlische Dämon wird nach hundert Jahren wiedergeboren und versucht, die drei Reiche zu vereinen. Die Jünger des Tianshi Dao leisten erbitterten Widerstand. Als der himmlische Dämon kurz vor dem Tod steht, nimmt er seinen ursprünglichen Geist im Körper des nächsten Anführers, Wang Xuan, gefangen und wartet auf eine Chance zur Wiedergeburt. Um die Macht des himmlischen Dämons zu unterdrücken, begibt sich Wang Xuan als Erwachsener zusammen mit seinen Freunden Zhu Yan und Xiao Ling’er nach Banbuduo, um den dämonenunterdrückenden Schatz, das Oberste Himmlische Buch, zu finden. Nach zahllosen Entbehrungen erreichen die drei schließlich den Wangchuan-Fluss, doch Wang Xuan steht vor einer größeren Krise. Jiang Fangmu beschwört einen weiblichen Dämon herauf, um die Position des Sektenführers an sich zu reißen und die drei auszulöschen. Die drei geraten erneut in eine Krise, und es bleibt die Frage, ob der Weg zum himmlischen Buch fortgesetzt werden kann…

The ancient heavenly demon is reborn after a hundred years, attempting to unify the three realms. The disciples of the Tianshi Dao fiercely resist. As the heavenly demon is on the brink of death, it captures its primordial spirit into the body of the next leader, Wang Xuan, waiting for a chance to be reborn. As an adult, Wang Xuan, in order to suppress the power of the heavenly demon, goes with his friends Zhu Yan and Xiao Ling’er to Banbuduo to find the demon-suppressing treasure, the Supreme Heavenly Book. After enduring countless hardships, the three finally arrive at the Wangchuan River, but a greater crisis appears before Wang Xuan. Jiang Fangmu, in order to seize the position of the sect leader, summons a female demon to annihilate them. The three fall into crisis once again, and whether the path to find the Heavenly Book can continue remains a question…