Larry hat alle Vorzüge der alten Samurai in sich vereint: Selbstüberwindung und Disziplin, Ausdauer, Konzentration und Ehrgefühl. Seine Charakterfestigkeit überzeugt auch den großen Akai Masura. Master of the Masters und vielfacher Kampfsport-Weltmeister, aus dem „Land der aufgehenden Sonne“. Er wird Larry’s Trainer und versucht, ihn in kürzester Zeit auf einen Kampf mit Joe Carson vorzubereiten. Ein mörderisches Training beginnt.

Anthony is in the Phillipines visiting his father. He inadvertently interferes with the affairs of local gangster Quino, who also happens to be a champion Karate fighter. After embarrassing Quino near a local tournament, Anthony is beaten up and left for dead. An old monk nurses Anthony back to health and teaches him the ways of martial arts so he may go back and fight Quino again.