Die Geschichte spielt 1925 in der südchinesischen Stadt Beihai und beginnt, als ein Riesenkrokodil versehentlich entkommt und Menschen tötet. Der Polizeichef ruft den Tierjäger Bruder Qi (Lin Qi) und seinen Schüler Tiansheng, um die Bestie zu fangen. Meister und Schüler arbeiten zusammen, um das Tier zu stellen – nur um festzustellen, dass eine weit größere Krise und mehr als ein Krokodil auf sie warten. Ein historischer Kung-Fu-Monsterfilm von Regisseur Fugui (Originaltitel ‚Ju E 2‘).

Set in the southern Chinese city of Beihai in 1925, the story begins when a giant crocodile accidentally escapes and starts killing people. The police chief summons the animal hunter Brother Qi (Lin Qi) and his disciple Tiansheng to capture the beast. Master and apprentice work together to trap the creature, only to discover that a far greater crisis – and more than one crocodile – awaits them. A period kung-fu creature-feature directed by Fugui (original title ‚Ju E 2‘).