Der Arzt und Hypnotiseur Marcus Monserrat plant zusammen mit seiner Frau Estelle ein außergewöhnliches Experiment, bei dem sie die Gedanken eines jungen Mannes, Mike, kontrollieren wollen. Mike wird hypnotisiert und kann auf Befehl handeln, selbst aus großer Entfernung. Während Marcus das Experiment wissenschaftlich nutzen möchte, wird Estelle von Macht und Reichtum getrieben. Sie zwingt Mike zu einem Einbruch, was nicht ohne Folgen bleibt. Zwischen ethischen Konflikten und Machtspielchen eskaliert die Situation zunehmend

The music journalist Myles Clarkson (Alan Alda) interviews the world-famous but terminally ill concert pianist Duncan Ely (Curd Jürgens). Ely, a Satanist, sees Myles as the perfect vessel for his soul and after Ely’s death, Myles develops his pianistic skills overnight.