Nachdem er sich zurückgezogen hat, um Ärzte für seine kranke Schwester zu finden, sieht sich der Kampfsportler Liu Yidao mit Dämonen konfrontiert, die unter der Führung von Toad und Serpent versuchen, den Schwarzen Drachen wiederzubeleben und die Welt zu beherrschen. Sie sorgen für Ärger in der Menschenwelt.

After retiring to find doctors for his sick sister, martial artist Liu Yidao faces demons led by Toad and Serpent attempting to revive Black Dragon and control the world. They make trouble in the human realm.